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全球五大制造國制造業現狀【圖】

日期:2019-05-29
乾元坤和編輯

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  雖然工業4.0源于德國,但在世界各地卻發起智能制造業狂潮,尤其是中國、印度、土耳其、墨西哥和巴西五個制造大國,被稱為世界級“制造工廠”。在智能制造信息化建設水平也是逐步上升,下面請隨筆者一起了解這五大全球制造國制造業現狀

  中國制造業

中國制造業現狀

  1.經濟現狀

  2015年中國經濟下行的壓力依然很大,經濟增速換擋的過程,還沒有結束。宏觀政策進一步趨于寬松,金融條件保持穩定,企業利潤有望改善,改革步伐可能加快。

  從全球來看,發達國家經濟體之間在貨幣政策上出現分化,預計美聯儲會在2015年中期進入升息通道,同時歐盟和日本央行量化寬松政策會進一步加強。很多資金可能會從新興市場回流到美國。從貨幣市場來看,美元表現非常強勁,中國人民幣匯率走向是一個非常大的問題。預計2015年人民幣可能會相對美元小幅貶值,但是對其他貨幣還是會升值。

  2.制造業現狀

  (1)人民幣升值,不利于外貿出口的增長。因為人民幣升值后,提高了我國出口產品的外幣價格,我國出口企業成本相應提高,會削弱出口產品的國際競爭力,不利于出口的持續擴大,從而降低國內大量勞動密集型出口產品的國際市場價格競爭優勢。

  (2)中國勞動力成本正呈現上升趨勢:在 2008-2012 五年間,有四年的勞動力收入增速超過生產率。這些趨勢意味著單憑勞動成本競爭力已不足以維持中國在全球的生產力優勢。

  中國制造業勞動力成本將會逐年穩步攀升,但將在近年呈現相對緩和的增長趨勢。盡管如此,在 2013-2020 年間,中國制造業勞動力成本仍將低于其他競爭國。比如,到 2019 年,中國每小時勞動力成本將僅會達到巴西的 35.2%、墨西哥的 55.2%和土耳其的 75%。事實上在勞動力成本方面,中國僅相對于印度、印度尼西亞及越南等新興制造業國家失去相對優勢。中國制造業勞動力成本高于這些國家的趨勢將在未來幾年內被逐步擴大,原因也來自于這些新興國家的薪酬增長因勞動力供給充足而一直維持在低速水平。據預測,中國制造業勞動力成本將在 2019 年分別達到越南勞動力成本的 177%及印度的 218%,而這一對比數據在 2012 年分別是 147%及138%。這些新興制造業國家能否利用這一成本優勢將取決于他們是否擁有開發有效的供應鏈基礎設施的能力。

  經濟學人智庫(The EIU)中國區經濟學家 Tom Rafferty 表示中國需要迅速地提升在價值鏈中的地位。僅僅以價格競爭力的優勢將不足以長期維持中國在全球范圍內的制造業優勢,強勁的創新能力也不可或缺。

  3.電視制造業

  產業鏈優勢

  從整個2014年來看,平板顯示產業上游設備材料領域,國產化率有了進一步提升,隨著國內面板產業規模不斷提升,國家和政府對本土的面板廠商提出了配套上游設備材料領域國產化率的要求。截止2014年11月,京東方TFT-LCD顯示器件材料的國產化種類覆蓋率接近70%,設備國產化種類覆蓋率接近20%,原材料種類本地化覆蓋率接近80%。另一家本土面板企業華星光電也是如此,并與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料廠商結合戰略合作伙伴。

  為了整體提升國內的平板顯示產業,國家在政策和資金上開始從面板領域向上游設備材料領域傾斜。為引導產業健康有序發展,特編制《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》。根據這一發展計劃,國家將支持內外資企業互利合作,依托國際資源,共建產業鏈配套體系,初步實現上游裝備、材料的規模化生產能力。裝備種類覆蓋率超過40%,材料種類覆蓋率超過80%。

  玻璃基板:

  從國內玻璃基板的供給端來看,目前國內可以量產提供玻璃基板的供應商有東旭集團、彩虹股份以及中國建筑材料集團,但目前玻璃基板供給均為6代線及以下,而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應方面,國內玻璃基板廠還未涉足,仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。這些玻璃基板外資企業也加快了進入國內市場的步伐,如2014年日本電氣硝子投資株式會社投資58.4億元在廈門市翔安區動工建設。一期計劃于2015年10月竣工。項目用地面積為100.26畝,建設投資17億元,設備投資41.4億元;將建設兩條8.5代TFT液晶基板玻璃生產線,全面投產后年可生產液晶基板玻璃1080萬平方米。15年4月16日,日本旭硝子液晶顯示器用玻璃基板原板項目成功落戶惠州仲愷區。

  偏光片:

  偏光片作為TFT-LCD產業鏈上游最為核心的生產材料,由于國內面板生產企業的崛起,為偏光片帶動了難得的發展商機,吸引了中外企業紛紛到大陸投資設廠,日東光電、LG化學、臺灣奇材等紛紛的加入到國內TFT-LCD偏光片的產能擴充的隊伍中來。2014年臺灣奇美材在江蘇昆山新增投資興建前后段偏光板廠,以掌握未來大陸面板廠陸續開出的龐大偏光板需求。國內TFT-LCD偏光片的主要生產廠商為三利譜及盛波光電。

  液晶材料:

  在液晶材料方面,德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)等外資在大陸市場占有率超過90%的液晶材料市場,在TFT液晶材料市場基本屬于壟斷地位。而誠志永華、煙臺萬潤、永太科技、江蘇和成等中國企業大都為這些國際巨頭的原材料供應商,處于劣勢地位。由于看好中國未來龐大的市場,DIC和默克分別于2013年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠,就近供應中國液晶面板企業。

  顯示設備:

  2015年大陸有多條高世代面板產線量產,這將使大陸面板產業的規模將進一步提升。

  品牌優勢:

  從全球來看,2014年韓系電視品牌和中國電視品牌同比增長率達到了37%、27%,而日本電視品牌呈下快速下滑趨勢,從2013年的16%下跌到19%。其他電視品牌年同比增長率并不大。從國內電視品牌出貨量來看,排在前五位的分布是TCL、海信、創維、長虹和康佳。本土電視品牌廠商具有規模優勢和成本競爭優勢的本土供應鏈、成熟的海外經驗和海外布局和極具成長性的互聯網品牌。

  印度制造業現狀

  1.經濟現狀

  印度獨立后經濟有較大發展,工業形成較為完整的體系,自給能力較強。20世紀90年代以來,服務業發展迅速。印已成為全球軟件、金融等服務業重要出口國。印度目前有60%的人口處于就業年齡階段,是世界上最年輕的國家之一,預計今后10年還會有超過2.2億人加入勞動力大軍,享受人口紅利已成為印度政府重要的政策依托。近年來,印度政府實行全面經濟改革,經濟發展速度引人注目。目前,印度在天體物理、空間技術、分子生物、電子技術等高科技領域都已達到較高水平。

  2.制造業優勢

  印度具備成為制造業巨頭的幾乎所有的關鍵因素:人口紅利、具有吸引力的國內市場、運輸與勞動力上的比較優勢、對美元相對較低的匯率,以及低政治風險。印度人民黨正在醞釀大幅修訂過時的勞動法,并在2015財年的國家預算中對制造業采取刺激措施。

  3.制造業劣勢

  印度經濟也有致命的短板,想在短時間內取代中國而成為“世界工廠”,似還不太現實。根據德勤全球制造業競爭力指數,印度目前的制造業競爭力位居全球第四,預計到2018年,印度將成為僅次于中國的全球第二大制造業強國。落后的交通與供電網絡等基礎設施與復雜的監管環境以及低下的管理效率,已成阻礙制造業增長的致命因素。據世界銀行新近發布的報告,在全球189個經濟體中,印度的營商便利環境僅位列第134名。塔塔集團董事長塞勒斯·密斯特里也坦言,印度制造業要吸引外資必須更新基礎設施、加強能源和物流系統。而印度經濟學者夏爾馬則對于印度的“人口紅利”持異議,“印度龐大的年輕勞動力人口多數受教育程度和技術素質不高,政府如果不能及時有效地幫助提供勞動技能培訓,他們反而會成為制造業發展的瓶頸。”

  印度制造業

  4.電視制造業

  印度市場幾大電視品牌:Haier TCL Weston Oscar Salora Philips Beltek

  印度電視制造工廠:

  Videocon

  Videocon是一個著名的工業集團。總部在印度。它有17個生產地點在印度,中國,意大利,波蘭,和墨西哥。也是全球圖片管的第三大制造商。除了彩色電視機,Videocon在印度提供白電產品。

  Onida電子

  Onida品牌隸屬于Mirc Electronics公司,由Vijay Mansukhani和GL Mirchandani Onida在1981年在孟買設立。印度第二大電視公司。該公司目前已經33個分公司,41個倉庫,和208年全國客戶關系中心。它主要提供液晶電視。

  5.印度行業相關信息

  (1)3月25日報道,富士康是索尼在LCD電視生產方面的合作伙伴,富士康電子計劃于印度投建LCD液晶彩色電視生產線,以滿足索尼公司的需求。

  (2)4月14日消息,據印度《商業標準報》(Business Standard)報道,富士康計劃在未來兩到三年內在印度投資35億美元,覆蓋智能機、軟件、電視和其它電子品領域,最重要的服務客戶之一,極有可能就是小米公司,實現小米手機、電視機等產品的本地化生產。

  (3)近期有外媒報道稱,印度正在降低制造業的稅收,試圖以此降低國內電視機的制造成本,在印度國內,由于電視的制造業缺乏,電視機的售價很高。因此政府才會鼓勵包括電視在內的制造業發展。

  (4)6月11日,印度馬哈拉施特拉邦工業部長蘇布哈什·德賽透露富士康集團正在與當地政府進行談判,以便在該地設立iPhone工廠。一旦成功的話,這也將是富士康集團在印度設立的首個iPhone生產工廠,將有助于減輕富士康在中國市場所面臨的工人工資上漲的壓力。

  土耳其制造業現狀

土耳其制造業  

土耳其制造業

  1.經濟現狀

  土耳其工、農業均有一定基礎,輕紡、食品工業發達,礦產資源豐富。隨著國民經濟的快速發展,對外貿易總值和數量不斷增加。主要進口商品為原油、天然氣、化工產品、機械設備、鋼鐵等,主要出口產品是農產品、食品、紡織品、服裝、金屬產品、車輛及零配件等。近年來,鋼鐵、汽車、家電及機械產品等逐步進入國際市場。

  2.制造業優勢

  土耳其地處歐亞交界處,雖然97%的國土在亞洲,但是由于歷史和政治淵源,土耳其被歸入歐洲,區位優勢突出。現在最大的威斯特公司位于古都馬尼薩,與希臘隔海相望。土耳其的地緣戰略位置提供了能夠進入豐富多元化市場的物流優勢。

  而且,從1997年1月開始,土耳其已成為歐盟關稅同盟成員國,從土耳其輸入歐盟市場的任何產品不再需要繳納任何關稅,允許商品在該國和歐盟國家之間流通時沒有任何海關限制,同時,與22個國家的自由貿易協定使土耳其在貿易上獨占優勢。而中國部分彩電產品即使2002年被歐盟解除傾銷限制,除了要承受歐盟的最低價格限制外,仍然要被征收14%的增值稅。

  土耳其的基礎設施比較完善,有非常發達的低成本海路運輸設施,也有成熟的交通路線和到大部分歐盟國家的直接遞送機制,土耳其的鐵路運輸相對于中歐和東歐更有優勢。

  3.制造業劣勢

  2013年,土國內生產總值8230億美元,名列全球第16位,人均11011美元(土方預測數據),進入中等偏上收入國家行列,人力成本偏高。另外,中東局勢不穩,敘利亞內戰帶來超過180萬難民也成為土耳其經濟發展和社會穩定的巨大負擔。

  4.電視制造業

  土耳其的電視生產商通過多年來與歐洲市場的直接交流,已經形成了良好的技術開發、環保標準和市場跟進的合作關系。

  土耳其產電視的優勢不但促使歐洲電視整機廠放棄生產轉而委托土耳其加工,而且各類歐洲元器件廠商也直接把工廠設在土耳其。

  土耳其主要電視廠商:

  ARCELIK

  Arcelik是土耳其KOC集團旗下的知名消費類電子產品生產商,Arcelik A.S.成立于1955年,總部設在伊斯坦布爾。Arcelik A.S.公司旗下擁有Arcelik、Beko、Altus、Blomberg等九個品牌,以Beko、Arcelik最為知名。其中,Arcelik品牌主要在土耳其國內市場銷售,而Beko則是Arcelik A.S.公司在英國注冊的一個品牌,主要在國際市場上銷售,其中也包括中國。公司擁有超過17000名員工,是土耳其家用電器市場主要供應商之一,有4500個經銷商,4500服務點。它在三個國家有10個生產工廠,13個海外子公司,銷售的產品和服務覆蓋五大洲100多個國家,為土耳其1700萬戶家庭在和全世界7500萬戶家庭提供產品和服務,是土耳其最大、歐洲第三大的家用電器生產商。目前生產的CRT電視涵蓋37~84英寸,液晶電視40 - 106英寸型。

  OZAK ELEKTRONIK A.S.

  OZAK ELEKTRONIK有限公司建立于1983年,現在是開發和面向技術的土耳其電視產品制造商,涵蓋SKD,CKD和整機制造。業務包括CRT TV,LED&LCD TV,機頂盒,主板等。公司年生產能力為1,000,000臺電視機。

  Vestel Elektronics

  成立于1984年,是土耳其乃至歐洲最大的電器制造公司。其生產的電視占據歐洲市場26%份額將,在歐洲處于領先地位。主要集中在歐盟國家,公司出口到108個國家。Vestel Elektronics是一個領先的oem制造公司,和全球電子產品巨頭如JVC、日立、夏普、三洋、湯姆遜、LG和東芝都有合作。

  公司視覺領域的電子產品包括廣泛的液晶電視、等離子電視、100赫茲電視,16:9的寬屏電視、電視和DVD組合,數字電視等。除了電視機和其他電子產品,Vestel也是白色家電領域領導者,洗衣機、洗碗機、冰箱、空調致力于當地市場、歐洲和中東。在土耳其約有14000名員工,2005年銷售額為33億美元,比2003年增長25%,凈利潤6300萬美元,大約90%的商品為出口。

  PROFILO TELRA A.S.

  Profilo TELRA A.S.是歐洲頂級電視生產商,成立于1970年,于1980年開始電視制造業。索尼首次外包伙伴,也與松下合作,在1990年,該公司簽署了一項與湯森的生產和銷售協議。電視生產設施能力在500萬/年。目前產品生產范圍從14寸到50寸液晶、等離子、DLP和CRT電視。該公司通過自己的子公司在歐洲市場上銷售,在德國,法國,波蘭,土耳其具有經銷商網絡。旗下自有著名的CE品牌。根據公司發布的數據,在土耳其,Profilo-Telra享有20%的市場份額,5 000家門店。2005年達到5.5億美元收入。

  墨西哥制造業現狀

  1.經濟現狀

  墨西哥是拉美經濟大國,國內生產總值居拉美第二位。墨西哥工礦業門類比較齊全,但發展不平衡。制造業占重要地位,也是農業大國。在蒙受了金融危機所造成的衰退之后,墨西哥經濟從2010年開始強勁反彈,經濟復蘇背后的主要驅動力是墨西哥生機勃勃的制造業。墨西哥對于美國的依賴程度很深,美國經濟的情況往往決定著墨西哥的經濟發展。

  2.制造業優勢

  成本:

  墨西哥參與談判北美自由貿易協定(NAFTA)的墨西哥經濟學家卡萊博士(Dr. Luis de la Calle)認為首先是中國制造業成本的上升,這其中不但有工資的上漲,也包括了人民幣升值的因素。

  區位:

  除了在成本上競爭力強之外,墨西哥在地理位置和貿易環境上也不遜色。墨西哥享有在地理上緊鄰美國市場的很大優勢,墨西哥與美國的邊境線長達2000英里,連接兩國的鐵路和公路路線繁多,因此將商品運往美國不僅成本低廉、而且快速便捷。中國發往美國的貨物一般需要20天到兩個月的時間才能到達,若是從墨西哥發往美國,通常只耗費兩天,最多也不過一周,因為發貨期縮短,意味著企業可以盡量減少庫存占款,降低企業成本。比如全球汽車公司幾乎都在墨西哥建有工廠,其目的便是瞄準美國市場。

  關稅:

  墨西哥目前已經和44個國家簽署了自由貿易協定,比其他任何國家都多。其中包括1994年簽訂的北美自貿區協定,允許墨西哥產品免稅進入美國,顯著加強了兩國的貿易紐帶。

  人力:

  與中國形成對比的是,墨西哥1.12億人口中有一半以上不到29歲,因此該國至少一直到2028年都將擁有充裕的廉價勞動力。墨西哥不僅勞動力充足,勞動者的技能也在不斷提高。

  墨西哥制造業

  3.制造業劣勢

  雖然目前成本競爭力很強,區位優勢明顯,但墨西哥也必須采取一些切實行動以提高本國的營商環境,比如改善社會治安。墨西哥毒品泛濫、暴力犯罪比較猖獗,迄今為止,暴力對跨國公司影響甚微,因為它們通常是在墨西哥各地安全的工業園區中經營。然而,很難保證墨西哥的有組織犯罪將來不會勒索大型外資企業--就像其對待國內中小企業的一貫做法一樣。這些結構性風險必須時刻保持警惕。治安問題構成了墨西哥問鼎世界工廠的重大考驗。

  4.電視制造業

  墨西哥有數個電子生產基地,其中比較突出的電子基地位于位于墨西哥西北邊境地區下加利福利亞洲的蒂華納,蒂華納雖處邊陲,但經濟活躍,發展迅速,其綜合實力在墨西哥城、蒙特雷和瓜達拉哈拉之后,居全國第四。人均國民收入超過18000美元。它是墨最重要的客戶加工工業基地,汽車零部件、電子產品、金屬機械、建筑業服務業均十分發達。

  鴻海在墨西哥建有5座以上的工廠,聯想也在墨西哥建立了相當巨型的計算機生產基地。LG、三星、夏普等均在墨西哥設有電視工廠,部分日系家電企業由于業績虧損已經出售其墨西哥工廠而轉為貼牌銷售。

  TCL多媒體2014年斥資約1.2億港元收購三洋墨西哥彩電工廠的相關資產,由于關稅是進入美洲市場的主要障礙,TCL接手三洋墨西哥工廠,不用在美洲重新建工廠就可以跨越關稅壁壘,拓展北美洲和南美洲市場。

  5.墨西哥行業相關信息

  (1)據日本媒體報道,隨著與中國、韓國廠商的價格戰愈演愈烈,業務陷入虧損,夏普公司將于2016年3月前后出售位于墨西哥的電視機工廠。此前,松下也決定出售在墨西哥的生產工廠。

  巴西制造業現狀

  1.經濟現狀

  巴西央行5月25日公布最新宏觀經濟預測報告顯示,巴西今年經濟萎縮的幅度將超過此前預期,通脹水平也將進一步上漲。同時,民間調查也顯示,巴西經濟可能很快重陷技術性衰退,今年或創下該國25年來最差經濟表現。在貨幣貶值、通脹高企、資本外流、財政狀況惡化等多重經濟風險的壓力下,巴西政府未來將面臨重大政策挑戰。巴西GDP總量將有可能在2015年被印度超越,失去全球第七大經濟體的地位。

  2.制造業優勢

  巴西制造業新的發展契機來源于政府部門自上而下的推動和改革。巴西總統羅塞夫在第二個任期內承諾圍繞提高生產力,加大基礎設施建設以及可持續發展進行經濟改革。目標是2016年和2017年經濟增速達到2%。為此,羅塞夫新政府正擬定一攬子削減預算和加稅計劃,以期在新興市場壓力加大時恢復投資者信心。(巴西地理統計局5月29日公布的數字顯示,今年第一季度巴西經濟下滑0.2%。顯然巴西當前經濟指標仍與目標相距甚遠。)

  3.制造業劣勢

  巴西經濟發展有三大隱患:

  一是巴西貿易結構乃至經濟結構向初級產品部門傾斜,經濟的抗風險能力和可持續性趨弱;二是高出口收入維系的高政府支出具有不可持續性,政府財政空間受到剛性社會支出的逐步擠壓。三是社會支出的加大會拉動要素成本上升,易產生成本推動型的通脹。

  從2000年到2010年,巴西經濟年均增幅超過3%,主要依靠大宗商品出口,人均收入也大幅提高。數據顯示,2003年,巴西工人平均月薪約200美元,2013年增至500美元,中產階層平均月收入則超過650美元。巴西2014年經濟增速僅為0.2%,世界銀行認為,由于巴西主要貿易伙伴經濟減速、全球大宗商品價格持續下跌,再加上本國基礎設施落后、稅負高企、勞工保護過于嚴密等問題,預計2015年巴西經濟僅增長1%。2014年,巴西通脹率達6.41%,逼近政府設定的6.5%上限,創2011年以來最高水平,各行各業服務成本大幅提高。

  為抑制通脹,巴西央行連續加息,不斷上調的銀行利率更使巴西經濟雪上加霜。高利率直接打擊了制造業的信心,巴西全國工業聯合會日前公布的報告顯示,2014年11月巴西工業信心指數環比下跌1點至44.8點,觸及該指數自1999年1月創立以來的最低水平。該指數滿分為100點,低于50點意味著工業缺乏信心,前景悲觀。

  巴西制造業

  巴西的產業結構與發達國家相似,服務業約占GDP的70%,工業占比約20%,其過早提升服務業比重,損害了工業和制造業的發展,本應處于“脫貧致富”發展階段的巴西,已經跨越式地進入西方發達國家的“去工業化”進程,制造業空心化導致該國難以抵御來自外部的經濟沖擊。

  另外,巴西基礎設施落后,稅負高企、勞工保護過于嚴密等問題也很突出。治安穩定性也有待提高,據媒體報道2014年7月7日凌晨大約20名武裝劫匪闖入韓國三星公司在巴西東南部圣保羅州坎皮納斯的工廠,搶走逾4萬件電子產品。三星公司估算,劫匪搶走的智能手機、平板電腦、筆記本電腦等電子產品總價大約為3600萬美元。

  4.電視制造業

  三星在巴西Manaus、Campinas擁有兩座工廠,生產TV,相機、手機、顯示器、平板電腦等。其中,在Manaus的工廠是三星在海外最大的工廠,TV和monitor產能達到25000/天。

  三星在2011年在Limeira投資設立工廠,2013年投產,主要生產冰箱、洗衣機。

  5.巴西行業相關信息

  (1)3月份消息,TCL集團目前正在印度和巴西尋址,準備在明年建廠生產高端中小型顯示器以克服快速擴張的消費性電子產品市場的高進口關稅。

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